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环球速看:权益市场资金流向追踪(2023W24):节前空方力量占优,关注7-8月业绩窗口

时间:2023-06-25 15:13:59 来源:研报中心 分享至:

节前空方力量占优,关注7-8月业绩窗口。节前3个交易日各类资金情绪不佳。主力及主动资金方面:中信一级行业口径下,绝大多数行业遭主力净流出,传媒、电新、医药等行业幅度较大;本周3个交易日内主买净额-1735亿元,资金主动性较弱。北向资金方面:本周净流出约3.46亿元,累计流入斜率较上周明显放缓。我们认为,考虑到本周全球重要股指普遍有所回落,且人民币汇率仍有下行压力,短期存量博弈的状态可能持续;7月后将迎来半年报业绩披露期,建议持续关注业绩表现对资金行为偏好的导向作用。

公募:截至2023/6/23,主动权益型平均测算仓位84.31%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均测算仓位86.78%、84.61%、82.66%。主动权益型基金行业配置方面:本周医药、电子测算仓位略微提升。低仓位基金方面:最新“固收+”基金测算仓位21.81%。受市场行情等因素影响,2022年主动权益型基金发行数量及规模不及以往,2023年新发可期。


【资料图】

私募:截至2023年4月底,私募证券投资基金规模5.94万亿元。截至2023年5月底,华润信托阳光私募股票多头指数成份基金平均股票仓位60.18%,较4月底下降7.14pct。

保险:4月估算仓位12.92%,较3月略微回升。

信托:2022Q4估算仓位4.43%,持平2022Q1。

大中小单:节前主力流出压力较大。行业方面:国防军工获主力增持,传媒、电新、医药主力流出幅度较大。分歧个股:(1)主力(超大单+大单)净流入&中小单净流出:中兴通讯、立讯精密、苏州固锝、中国船舶、恒生电子等。(2)主力(超大单+大单)净流出&中小单净流入:昆仑万维、中科曙光、华工科技、三六零、小商品城等。分歧行业:(1)主力(超大单+大单)净流入&中小单净流出:国防军工(2)主力(超大单+大单)净流出&中小单净流入:传媒、计算机、电子、电力设备及新能源、医药等。主动资金方面:2023W24周主买净额-1735亿元,主动资金流入国防军工,流出医药、电子等。(1)个股:主动资金更看好中兴通讯、中国船舶、浪潮信息、紫光股份、美的集团等标的,贵州茅台、东方财富、中国平安、天齐锂业、昆仑万维等标的遭大幅净流出。(2)行业:主买净额居前的行业有:国防军工、家电;流出较多的行业有:医药、电子、传媒、基础化工、有色金属等。

外资:北向资金当周共计净流出约3.46亿元,其中沪股通净流入约11.20亿元,深股通净流出约14.66亿元。年初以来北向资金累计净流入约1918.06亿元,6月以来净流入约225.07亿元。行业方面:W24周北向资金流入机械、计算机,流出化工、有色。

两融:两融交易活跃度提升,融资余额稳步上行。截至2023/6/20,沪深两市两融余额16138亿元,其中融资余额15163亿元。行业方面:本周国防军工单向融资买入额相对突出。

一级首发:2023M6以来沪深上市新股共计22只,首发募资金额约327.28亿元。

限售解禁:2023M6沪深限售解禁金额预计约7200亿元。

产业资本:2023M6以来重要股东净减持约355亿元。

风险因素:结论基于历史数据统计、建模和测算,受市场不确定性影响可能存在失效风险。

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